08/31/2016
08/31/2016
SAN FRANCISCO e INDIANÁPOLIS – 31 de agosto de 2016 – A Genesys (www.genesys.com), líder mundial de soluções omnichannel para contact centers e experiência do cliente, e a Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ) (www.inin.com), líder global em soluções de customer engagement, comunicações e colaboração na nuvem e nas instalações da empresa, anunciaram que realizaram um acordo definitivo com o qual a Genesys irá adquirir a Interactive Intelligence em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 1,4 bilhões. Sob os termos deste acordo, os acionistas da Interactive Intelligence receberão US$ 60,50 à vista por ação, o que representa um prêmio de 36% sobre o preço da ação da Interactive Intelligence não afetado no encerramento de 28 de julho de 2016, o dia anterior ao dia em que os meios de comunicação informaram que a empresa estava considerando alternativas estratégicas, e um prêmio de 42% sobre o preço de fechamento médio de 30 dias prévios ao preço da ação não afetado no encerramento do dia 28 de julho de 2016.
Esta transação aumentará a capacidade da Genesys para cumprir a sua missão de proporcionar a melhor experiência do cliente do mundo em qualquer momento e lugar, e através de qualquer canal, seja na nuvem ou nas instalações da empresa. Tanto a Genesys como a Interactive Intelligence contam com as melhores capacidades de sua classe, como já foi reconhecido pela Gartner e outros analistas líderes da indústria, e oferecem portfólios de produtos complementares para segmentos de mercado adjacentes. A empresa combinada fornecerá a mais abrangente gama de soluções de experiência do cliente para organizações de todos os tamanhos que atendem bilhões de interações por ano em uma grande diversidade de setores a nível mundial.
Como entidade maior em tamanho e escala, a Genesys assume o compromisso de acelerar a inovação no mercado das soluções de experiência do cliente, com mais de US$ 1,3 bilhões de receita e um investimento anual de cerca de US$ 200 milhões em P&D. Os portfólios de produtos em nuvem e on-premise continuarão recebendo suporte e sendo oferecidos ao mercado, com significativos investimentos em P&D para todos os produtos do portfólio.
“Esta é uma transação sem precedentes que combina as capacidades e os conhecimentos líderes do setor para consolidar os relacionamentos com os clientes, acelerar a inovação e impulsionar o crescimento.”, disse Paul Segre, CEO da Genesys. “Nosso portfólio de produtos combinados oferecerá a maior variedade de soluções transformadoras de experiência do cliente para empresas de todos os tamanhos e níveis de sofisticação, disponíveis tanto em nuvem como nas instalações das empresas. Investiremos de forma significativa em todo o portfólio de produtos da Interactive Intelligence para sustentar o impulso contínuo de PureCloud®, Cloud Communications-as-a-Service℠ (CaaS) e Customer Interaction Center™ (CIC), assim como no amplo portfólio de produtos oferecido pela Genesys. Estamos muito entusiasmados com a perspectiva de trabalhar com a equipe da Interactive Intelligence para proporcionar ainda mais inovação e valor para os nossos clientes e parceiros globais.”
O Dr. Don Brown, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da Interactive Intelligence, disse: “Nos últimos 22 anos, trabalhamos para construir uma empresa fora de série com soluções tecnológicas inovadoras e disruptivas para transformar as empresas. Estou confiante de que nosso acordo com a Genesys, que surge de uma avaliação cuidadosa das alternativas estratégicas, oferecerá um valor imediato e significativo aos acionistas da Interactive Intelligence, e trará notáveis benefícios para nossos clientes, parceiros e funcionários. A combinação da Genesys e Interactive Intelligence proporciona um portfólio completo para todos os segmentos do mercado ao reunir os produtos da Genesys com PureCloud, Cloud Communications-as-a-Service (CaaS) e Customer Interaction Center (CIC) da Interactive Intelligence. Estou entusiasmado com a ideia de ver a empresa combinada continuar crescendo e atendendo às necessidades específicas das organizações de todo o mundo.”
A operação deverá ser concluída até o final do ano; isto estará sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulamentares e a aprovação dos acionistas da Interactive Intelligence. A transação foi aprovada por unanimidade pela Diretoria da Interactive Intelligence e pelo Comitê de Operações da Genesys. O Dr. Brown, que detém aproximadamente 17% das ações da Interactive Intelligence, decidiu votar a favor da transação.
A Genesys pretende financiar a transação através de uma combinação de fundos à vista e financiamento da dívida. A transação não está subordinada ao financiamento; o Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs e RBC Capital Markets proporcionarão o financiamento da dívida assumida.
BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs e RBC Capital Markets são os consultores financeiros da Genesys; e Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP são os assessores jurídicos. Union Square Advisors LLC é o assessor financeiro exclusivo da Interactive Intelligence, e Faegre Baker Daniels LLP é o assessor jurídico.
A Genesys, criadora da Customer Experience Platform número 1 do mundo, empodera as organizações para que criem experiências omnichannel e relacionamentos excepcionais com os clientes em todas as suas jornadas. Há mais de 25 anos, tudo o que fazemos gira em torno do cliente, e acreditamos que se o engagement é excepcional, os resultados do negócio serão excepcionais. Com mais de 4.700 clientes em 120 países, a Genesys orquestra 25 bilhões de interações por ano na nuvem e nas instalações da empresa. Para obter mais informação visite www.genesys.com/pt-br.
A interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ) é líder global de serviços de nuvem para customer engagement, comunicações e colaboração projetados para ajudar as empresas de todo o mundo a melhorar os serviços, aumentar a produtividade e reduzir os custos. Apoiada por uma história de mais de 20 anos de inovações no setor, solicitações de mais de 150 patentes pendentes e mais de 6.000 implementações em clientes em todo o mundo, a Interactive Intelligence oferece aos clientes um rápido retorno sobre o investimento, juntamente com confiabilidade, escalabilidade e segurança robustas. É a única empresa reconhecida como líder de mercado de customer engagement na nuvem e nas instalações da empresa pelo principal analista mundial da indústria. A empresa está sediada em Indianápolis, em Indiana, e tem mais de 2.000 funcionários em todo o mundo. Para obter mais informação, visite www.inin.com.
Em conexão com a fusão proposta, a Interactive Intelligence tem a intenção de apresentar o material pertinente à Securities and Exchange Commission (“SEC”), incluindo uma declaração de procuração preliminar (preliminary proxy statement), de acordo com o estabelecido no Anexo 14A. Após a apresentação da declaração de procuração definitiva (preliminary proxy statement) perante a SEC, a Interactive Intelligence enviará por correio a documentação relacionada com a procuração para cada acionista com direito a voto na assembleia geral extraordinária convocada para a fusão proposta. Os acionistas deverão ler cuidadosamente, e na íntegra, a declaração e outros documentos relacionados com a procuração (incluindo todas as modificações ou adendos) e todos os outros documentos relevantes que a Interactive Intelligence apresente à SEC quando se tornarem disponíveis, pois conterão informações importantes. A declaração de procuração e outros materiais relevantes (quando disponíveis), assim como todos e qualquer um dos documentos apresentados pela Interactive Intelligence junto à SEC também podem ser obtidos de forma gratuita no site da SEC em www.sec.gov. Os acionistas também poderão obter cópias gratuitas dos documentos apresentados pela Interactive Intelligence junto à SEC através da seção Investor Relations (Relacionamento com os investidores) do site (https://investors.inin.com) ou solicitando a [Chief Financial Officer],[1] Interactive Intelligence Group, Inc., 7601 Interactive Way, Indianapolis, Indiana 46278 ou ligando para (317) 715-8265.
Este documento não constitui uma solicitação de procuração, nem oferta de compra nem solicitação de oferta de venda de valores mobiliários. Poderá ser considerado necessário que a Interactive Intelligence, seus diretores, diretores executivos e determinados funcionários participem da solicitação de procuração dos acionistas da Interactive Intelligence em relação com a fusão proposta. As informações sobre as pessoas que, segundo as regulamentações da SEC, sejam consideradas participantes da solicitação dos acionistas da Interactive Intelligence em relação com a fusão proposta, e qualquer interesse que pudessem ter na proposta de fusão, serão estabelecidas na declaração de procuração definitiva no momento de sua apresentação junto à SEC. As informações sobre diretores e diretores executivos da Interactive Intelligence estão estabelecidas na declaração de procuração da Interactive Intelligence da Assembleia Geral de Acionistas de 2016, que foi apresentada à SEC em 8 de abril de 2016, e no formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2015, apresentado à SEC em 29 de fevereiro de 2016. Estes documentos podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC (www.sec.gov) e através da seção Investor Relations (Relacionamento com os investidores) do site (https://investors.inin.com).
Este documento pode incluir declarações “prospectivas” no contexto do que é interpretado na Lei de reforma sobre litígios da valores privados dos Estados Unidos (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, incluindo, sem limitação, declarações relativas à conclusão da fusão. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia tal como “antecipar”, “acreditar”, “continuar”, “pode”, “estimar”, “evoluir”, “esperar”, “prever”, “pretender”, “olhar para o futuro”, “poderia”, “opinião”, “planejar”, “possível”, “potencial”, “projeto”, “deverá”, “será” e outras palavras ou expressões semelhantes. Estas declarações estão baseadas em expectativas e suposições atuais que estão sujeitas a riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente dos previstos devido a vários fatores, incluindo: (1) A Interactive Intelligence pode estar impossibilitada de obter a aprovação dos acionistas, conforme necessário para a fusão; (2) podem não ser satisfeitas as condições necessárias para o fechamento da fusão, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias exigidas; (3) a fusão pode envolver custos inesperados, obrigações ou atrasos; (4) o preço da empresa ou das ações da Interactive Intelligence podem sofrer prejuízos como resultado das incertezas em torno da fusão; (5) como consequência de processos judiciais relacionados com a fusão; (6) A Interactive Intelligence pode ser adversamente afetada por outros fatores econômicos, comerciais e/ou competitivos; (7) a ocorrência de eventos, mudanças ou outras circunstâncias que poderiam dar origem à rescisão do acordo de fusão; (8) a capacidade de identificar os benefícios da fusão; (9) riscos de que a fusão interrompa planos e operações atuais, e potenciais dificuldades na retenção de funcionários como resultado da incorporação; (10) outros riscos para a consumação da fusão, incluindo o risco de que a fusão não seja consumada no prazo previsto nem de modo algum; (11) outros riscos descritos de forma periódica nos relatórios da Interactive Intelligence apresentados junto à SEC sob o título “Fatores de Risco”, incluindo o Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2015, Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e em outras das apresentações da Interactive Intelligence junto à SEC; e (12) outras condições gerais e econômicas da indústria. Os leitores são advertidos a não depositar indevida confiança nessas declarações prospectivas, que se referem somente ao período anterior à data em que foram realizadas. Exceto conforme exigido pela lei vigente, a Interactive Intelligence não assume nenhuma obrigação de atualizar declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias ocorridas após essa data.
Lisa Hawes ou Sarah Koniniec
Sterling Communications
genesys@sterlingpr.com
408.395.5500
Seth Potter
ICR, Inc.
seth.potter@icrinc.com
646.277.1230
Christine Holley
Diretora Sênior de Market Communications,
Interactive Intelligence
christine.holley@inin.com
317.715.8220
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