09/01/2016
09/01/2016
北京，2016年9月1日— 全球领先的全渠道客户体验（CX）和联络中心解决方案提供商Genesys（https://www.genesys.com/cn）与Interactive Intelligence Group Inc，(美国纳斯达克：ININ）（www.inin.com）日前宣布已经达成最终协议。Genesys将以近14亿美元的成交价格收购Interactive Intelligence。Interactive Intelligence是全球领先的云端及自建客户交互、沟通及协作解决方案提供商。根据协议条款，Interactive Intelligence的股东以现金形式每股获得60.50美元，比2016年7月28日自然收盘价高出36%的溢价。该交易日在媒体报道Interactive Intelligence正考虑战略重组之前。该收购价格比2016年7月28日之前30天的平均收盘价格溢价42%。
该交易将提升Genesys的执行力，成就世界一流规模的客户体验——无论何时何地，通过任何渠道，无论云端还是自建。Genesys与Interactive Intelligence的产品具备世界一流的功能，得到了Gartner以及其他行业领先的分析师的认可。两家企业的产品组合高度互补，服务于相似的细分市场。两家企业的联合将为全世界各种规模的组织提供最广泛的客户体验解决方案，每年将为各行各业数以百亿计的客户交互提供支持。
随着Genesys规模的不断增加，Genesys将致力于加快客户体验创新，年收入有望突破13亿美元，每年在研发上的投入也将达到2亿美元。收购完成后，Genesys还将跨整个产品组合进行重大的研发投资，继续为市场提供云端及自建系列产品。
Genesys首席执行官Paul Segre表示：“这是具有里程碑意义的收购，此次收购将行业领先的专业人士及业务能力联合起来，使我们能够打造持久的客户关系，加速创新，驱动增长。我们的产品组合将为各种规模和具有不同复杂性的企业提供广泛的、优化的客户体验解决方案，不论是采用云部署还是自建部署。我们将会对Interactive Intelligence的整个产品组合进行重大投资，进一步拓展PureCloud®、云通信即服务（CaaS）、以及客户交互中心（CIC）产品，同时继续为Genesys目前提供的丰富的产品组合提供支持。我们很高兴能与Interactive Intelligence的团队合作，为我们的全球客户以及合作伙伴带来更多的创新产品以及价值。”
Interactive Intelligence董事长、总裁兼首席执行官Don Brown博士表示：“通过22年的不断努力，我们将Interactive Intelligence打造成了一家杰出的企业，为行业带来了众多创新性、颠覆性的技术解决方案，助力企业实现业务变革。我们经过详细的战略选择评估，最终与Genesys达成了协议。我们对此次收购充满信心，相信此次收购将为Interactive Intelligence的股东带来直接且重大的价值，让我们的客户、合作伙伴以及员工受益更多。Genesys与Interactive Intelligence合并后，可以实现Interactive Intelligence的PureCloud、云通信即服务（CaaS）、以及客户交互中心（CIC）产品与Genesys产品的融合，通过提供完整的产品组合，满足所有细分市场的需求。合并后的企业将会保持持续增长，满足全球各种企业及机构的需求，对此我感到非常兴奋。”
该交易预计将于今年年底完成，但取决于惯例成交条件，包括监管机构的批准以及Interactive Intelligence股东的批准。该交易已经获得Interactive Intelligence的董事会以及Genesys运营委员会的一致通过。Brown博士持有近17%的Interactive Intelligence股份，已经同意按照17%的股权投票支持此项交易。
Genesys计划通过账上现金以及债务融资相结合的方式为此次并购交易提供资金支持。该交易并不受制于融资，因为美银美林（Bank of America Merrill Lynch）、花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.,)，以及高盛集团（Goldman Sachs）以及加拿大皇家银行（RBC Capital Markets）已经承诺为Genesys提供债务融资。
美银美林、花旗集团、高盛集团以及加拿大皇家银行资本市场是Genesys的财务顾问，Fried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLP是Genesys法律顾问。Union Square Advisors LLC是Interactive Intelligence独家财务顾问，Faegre Baker Daniels LLP是其法律顾问。
Genesys 提供全球第一的客户体验平台，为企业建立非凡的全渠道客户体验、客户历程和客户关系。25年来，我们以客户为先，始终坚信强大的客户交互造就了伟大的商业成就。全球120个国家的4,700家客户信任并选择了Genesys, 协调指挥每年超过250亿的联络中心交互，无论云端或自建。欲了解更多信息，请访问：https://www.genesys.com/cn 。
Interactive Intelligence（美国纳斯达克：ININ）是全球领先的客户交互、沟通及协作云服务提供商，致力于帮助全球企业提升服务水平，提高生产力，降低成本。Interactive Intelligence领先行业20多年，拥有超过150个正申请专利的应用，全球超过6000家全客户部署了其解决方案。Interactive Intelligence助力客户快速实现投资回报，同时具备高度可用性、可拓展性以及安全性。它还是唯一一家被全球领先的行业分析公司认定为云端及自建客户交互市场的领导者。Interactive Intelligenc总部位于美国印第安纳州首府印第安纳波利斯，全球拥有超过2000名员工。欲了解更多信息，请访问www.inin.com。
Interactive Intelligence会针对此次并购提议，向美国证券交易委员会（SEC）提交相关材料，包括为Schedule 14A提供初步的股东委托书。在SEC收到最终股东委托书后，Interactive Intelligence将会把股东委托书邮寄给具有投票权的股东。股东务必要仔细阅读股东委托书、其他委托材料的全文（包括所有修订或补充内容）以及其他任何Interactive Intelligence将要提交给SEC并适时公布的重要相关文件。因为这些文件会包含许多重要信息。股东委托书、其他相关材料（适时公布）以及其他任何Interactive Intelligence提交给SEC的所有文件，可以再SEC的网站www.sec.gov上免费获取。此外，股东还可以通过Interactive Intelligence的官网https://investors.inin.com 上投资者关系栏目免费获得由SEC提供的所有关于Interactive Intelligence的文件或复件，或者通过发送请求至Interactive Intelligence Group, Inc.,首席财务官（美国印第安纳州首府印第安纳波利斯Interactive Way 7601号，邮编：46278）或者拨打(317) 715-8265获取文件。
本文不构成股东委托书的征集，不能作为证券购入的报价或证券出售报价的申请。鉴于所提议的收购案，Interactive Intelligence及其董事会成员、高管人员及部分员工在Interactive Intelligence股东征集委托权的过程中有可能被视为参与方。根据美国证券交易委员会（SEC）SEC规定，收购案所涉及的Interactive Intelligence股东委托权征集中可能被视为参与方的背景信息及其在收购案中所获得的利益应提交给SEC，并在最终委托权声明中予以注明。Interactive Intelligence董事会成员及高管人员的相关信息已在该公司2016年股东大会上发表的委托权声明中及截至2015年12月31日的10-K财年报表中进行了陈述，两项文件已分别于2016年4月8日和2016年2月29日提交给SEC。相关文件可以通过SEC网站（www.sec.gov）或Interactive Intelligence网站（https://investors.inin.com.）投资者关系一栏免费获得。
本文包含美国1995年的私人证券诉讼改革法案规定意义内的前瞻性陈述，包括但不限于与完成并购有关的陈述。前瞻性陈述通常可以通过“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“演进”、“期望”、“预测”、“打算”、“展望未来”、“可能会”、“意见”、“计划”、“有可能”、“潜在”、“预计”“应该”、“将”和类似词语或句子来加以识别。这些陈述以当前的预期和假设为基础，并且会受到风险与不确定性因素的影响。鉴于以下因素，实际结果可能预期结果有实质性差异：（1）并购案中，Interactive Intelligence可能无法获得股东批准；（2）包括获得监管机构批准在内的并购完成条件可能无法得到满足；（3）并购可能涉及意外的成本、负债或延误；（4）Interactive Intelligence的行业价格或股票价格可能会因并购的不确定性而受到损害；（5）任何与并购相关的法律诉讼的结果；（6）其他可能会对Interactive Intelligence产生负面影响的经济、商业和/或竞争因素；（7）任何可以导致并购协议终止的事件、变化或其他情况；（8）能够认识到并购的效益；（9）并购会导致产生破坏当前规划与运营的风险，且对如何留住员工造成潜在困难；（10）并购完成过程中存在的其他风险，如并购将无法在预期的时间内完成，或根本无法完成；（11）在向美国证券交易委员会提交的以“风险因素”为标题的Interactive Intelligence报告中时不时提及的风险，这些报告包括截至2015年12月31日的财政年度的年度报告（10-K表），季度报告（10-Q表），以及Interactive Intelligence向美国证券交易委员会提交的其他报告；以及（12）一般产业与经济状况。读者不应对前瞻性陈述过度依赖，该陈述仅适用于其发表之日的情况说明。除相关法律规定外，Interactive Intelligence没有义务对前瞻性陈述进行更新，也不会对此日之后发生的事件或情况进行说明。
顾钧卓
邮箱：Cathy.gu@genesys.com
Seth Potter
ICR, Inc.
seth.potter@icrinc.com
646.277.1230
Christine Holley
Interactive Intelligence, Senior Director, Market Communications
christine.holley@inin.com
317.715.8220
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