- Extiende su liderazgo y cartera de productos a nivel mundial.
- Crea una empresa líder enfocada exclusivamente en soluciones de experiencia de cliente.
- Genesys realizará grandes inversiones en I&D para respaldar la innovación continua en toda la cartera combinada de productos.
SAN FRANCISCO e INDIANÁPOLIS – 31 de agosto de 2016 – Genesys (www.genesys.com), líder mundial de soluciones omnicanal para centros de contacto y experiencia del cliente, e Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ) (www.inin.com), líder global en soluciones de customer engagement, comunicaciones y colaboración en la nube y en la empresa, anunciaron hoy la celebración de un acuerdo definitivo por el que Genesys adquirirá Interactive Intelligence en una transacción valuada en alrededor de $1.400 millones. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Interactive Intelligence recibirán $60,50 por acción en efectivo, lo cual representa una prima del 36% sobre el precio de la acción de Interactive Intelligence no afectado al cierre del 28 de julio 2016, día anterior a que los medios informaran que la empresa estaba considerando alternativas estratégicas, y un 42% por encima del precio de cierre promedio de los 30 días calendario previos al precio de la acción no afectado al cierre del 28 de julio de 2016.
Esta transacción acelerará las posibilidades de Genesys de cumplir con su misión de potenciar la mejor experiencia de cliente del mundo en cualquier momento y lugar: en cualquier canal, en la nube o en la empresa. Tanto Genesys como Interactive Intelligence cuentan con las mejores capacidades de su clase, tal como lo reconocen Gartner y otros analistas líderes de la industria, y ofrecen carteras de productos complementarios para segmentos de mercado adyacentes. La empresa combinada brindará la más amplia gama de soluciones de experiencia de cliente a organizaciones de todo tipo que atienden miles de millones de interacciones por año en una gran diversidad de industrias a nivel mundial.
Por ser una entidad de mayor tamaño y escala, Genesys asume el compromiso de acelerar la innovación en el mercado de las soluciones de experiencia de cliente, con más de $1.300 millones en ingresos y una inversión anual en I&D cercana a los $200 millones. Las carteras de productos en la nube y en la empresa seguirán recibiendo soporte y continuarán siendo ofrecidas al mercado. Asimismo, se realizarán grandes inversiones en I&D en toda la cartera de productos.
“Esta es una transacción sin precedentes que combina las capacidades y el conocimiento líderes de la industria para consolidar las relaciones con los clientes, acelerar la innovación e impulsar el crecimiento”, declaró Paul Segre, CEO de Genesys. “Nuestra cartera combinada de productos ofrecerá la mayor variedad de soluciones transformadoras de experiencia de cliente para compañías pequeñas, medianas y grandes y con diversos niveles de sofisticación, disponibles tanto en la nube como en la empresa. Realizaremos importantes inversiones en la cartera de productos de Interactive Intelligence de manera de acompañar el impulso continuo de PureCloud®, Cloud Communications-as-a-Service℠ (CaaS) y Customer Interaction Center™ (CIC), así como en la amplia cartera de productos que ofrece Genesys en la actualidad. Estamos entusiasmados en trabajar con el equipo de Interactive Intelligence para acercarles aún más innovación y valor a nuestros clientes y socios globales”.
Dr. Don Brown, Presidente del Directorio, Presidente y CEO de Interactive Intelligence, dijo: “En los últimos 22 años, hemos trabajado en construir una empresa sobresaliente con soluciones tecnológicas innovadoras y disruptivas para transformar las empresas. Tengo plena confianza en que nuestro acuerdo con Genesys, que surge de una evaluación pormenorizada de alternativas estratégicas, brinde a los accionistas de Interactive Intelligence valor significativo e inmediato, y traiga grandes beneficios a nuestros clientes, socios y empleados. La combinación de Genesys e Interactive Intelligence ofrece una cartera completa para todos los segmentos de mercado al reunir los productos de Genesys con PureCloud, Cloud Communications-as-a-Service (CaaS) y Customer Interaction Center (CIC) de Interactive Intelligence. Me entusiasma la idea de que la compañía combinada siga creciendo y atienda las necesidades específicas de las organizaciones de todo el mundo”.
Aprobaciones
Se espera que la transacción culmine antes de fin de año; esto estará sujeto a las condiciones de cierre habituales, entre ellas la aprobación regulatoria y la aprobación de los accionistas de Interactive Intelligence. La transacción fue aprobada por unanimidad por el Directorio de Interactive Intelligence y el Comité de Operaciones de Genesys. El Dr. Brown, dueño de aproximadamente el 17% de las acciones de Interactive Intelligence, decidió votar en favor de la transacción.
Más detalles
Genesys pretende financiar la transacción con una combinación de caja y financiamiento de deuda. La transacción no depende del financiamiento y, además, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs y RBC Capital Markets financiará la deuda comprometida.
Asesores
BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs y RBC Capital Markets son los asesores financieros de Genesys, mientras que Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP asume su asesoría legal. Union Square Advisors LLC es el asesor financiero exclusivo de Interactive Intelligence, mientras que la asesoría legal está en manos de Faegre Baker Daniels LLP.
Acerca de Genesys
Genesys, la creadora de la Customer Experience Platform #1 del mundo, empodera a las organizaciones para crear experiencias omnicanal y relaciones excepcionales con los clientes en todos sus viajes (journeys). Desde hace más de 25 años, todo lo que hacemos gira en torno al cliente, y creemos fervientemente que si el engagement es excepcional los resultados de negocio serán excepcionales también. Con más de 4.700 clientes en 120 países, Genesys orquesta 25.000 millones de interacciones por año en la nube y en la empresa. Para mayor información, visite www.genesys.com/es.
Acerca de Interactive Intelligence
Interactive Intelligence (Nasdaq: ININ) es líder global de servicios de nube para customer engagement, comunicaciones y colaboración diseñados para ayudar a las empresas de todo el mundo a mejorar los servicios, incrementar la productividad y reducir costos. Con una trayectoria de más de 20 años en el sector, soluciones innovadoras y pioneras, más de 150 solicitudes de patentes y más de 6.000 implementaciones de clientes a nivel global, Interactive Intelligence proporciona un rápido retorno de la inversión, gran confiabilidad, escalabilidad y seguridad. Asimismo, es la única compañía reconocida como líder de mercado de customer engagement en la nube y en la empresa por el principal analista mundial de la industria. La compañía tiene su sede en Indianápolis, Indiana, y cuenta con más de 2.000 empleados a nivel mundial. Para mayor información, visite www.inin.com.
Información adicional importante
En conexión con la fusión propuesta, Interactive Intelligence tiene la intención de presentar el material pertinente ante la Securities and Exchange Commission (SEC), incluida una declaración poder preliminar (preliminary proxy statement), tal como lo establece el Anexo 14A. Luego de la presentación de la declaración poder definitiva (definitive proxy statement) ante la SEC, Interactive Intelligence enviará por correo la documentación relacionada con el poder a cada accionista con derecho a voto en la asamblea extraordinaria convocada por la fusión propuesta. Los accionistas deben leer con atención la declaración poder y cualquier otra documentación relacionada con el poder en su totalidad (incluidas sus modificaciones o adiciones) y todo otro documento pertinente que Interactive Intelligence presente ante la SEC, cuando esté disponible, porque contendrá información importante. La declaración poder y otro material relevante (si está disponible), así como todos los documentos presentados por Interactive Intelligence ante la SEC pueden también obtenerse sin cargo en el sitio web de la SEC (www.sec.gov). Por otro lado, los accionistas podrán obtener copias sin cargo de los documentos presentados por Interactive Intelligence ante la SEC a través de la sección Investor Relations (Relaciones con los inversores) de su sitio web (https://investors.inin.com), o bien se podrán obtener copias sin cargo con solo solicitarlas a [Chief Financial Officer], [1] Interactive Intelligence Group, Inc., 7601 Interactive Way, Indianápolis, Indiana 46278, o llamando al (317) [715-8265].
Participantes de la Solicitud
Este documento no constituye una solicitud de poder, ni un ofrecimiento de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores. Podrá considerarse necesario que Interactive Intelligence, sus directores, directores ejecutivos y algunos empleados participen de la solicitud de poder de los accionistas de Interactive Intelligence en relación con la fusión propuesta. La información sobre las personas que, según las regulaciones de la SEC, sean consideradas como participantes de la solicitud de los accionistas de Interactive Intelligence en relación con la fusión propuesta, y todo interés que ellos pudieran tener en ella, quedará asentada en la declaración poder definitiva al momento de su presentación ante la SEC. La información relativa a los directores y directivos de Interactive Intelligence está asentada en la declaración poder de Interactive Intelligence de la Asamblea General de Accionistas de 2016, la cual fue presentada ante la SEC el 8 de abril de 2016, y en el formulario 10-K de sus estados financieros anuales para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2015, presentado ante la SEC el 29 de febrero de 2016. Estos documentos pueden obtenerse sin cargo en el sitio web de la SEC (www.sec.gov), y a través de la sección Investor Relations (Relaciones con los inversores) de su sitio web (https://investors.inin.com).
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este documento podrá contener declaraciones “prospectivas” en el marco de lo que se interpreta en la Ley de reforma sobre litigios de valores privados de los Estados Unidos de 1995, que incluye, pero no se limita a, declaraciones relacionadas a la finalización de la fusión. Con frecuencia, es posible identificar las declaraciones prospectivas por el uso de términos, tales como “anticipar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “estimar”, “evolucionar”, “esperar”, “predecir”, “tener la intención”, “a futuro”, “puede”, “opinión”, “plan”, “posible”, “potencial”, “proyecto”, “deberá”, y otras palabras o expresiones similares (como el tiempo verbal futuro). Estas declaraciones se sustentan en las expectativas y presunciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbre. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los anticipados a raíz de varios factores, entre los que se encuentran: (1) Interactive Intelligence puede no obtener la aprobación de los accionistas, tal como se requiere para la fusión; (2) pueden no darse las condiciones para el cierre de la fusión, incluida la obtención de las aprobaciones regulatorias obligatorias; (3) la fusión puede implicar costos, obligaciones o retrasos inesperados; (4) el precio de la empresa, o de las acciones de Interactive Intelligence, puede verse afectado como resultado de la incertidumbre que rodea a la fusión; (5) el resultado de cualquier proceso legal relacionado con la fusión; (6) Interactive Intelligence puede verse perjudicada por otros factores económicos, comerciales o de competencia; (7) la ocurrencia de algún evento, cambio o circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del acuerdo de fusión; (8) la posibilidad de reconocer beneficios de la fusión; (9) los riesgos de que la fusión altere los planes y las operaciones actuales, y las dificultades potenciales para la retención de empleados como resultado de la fusión; (10) otros riesgos de la consumación de la fusión, incluidos el riesgo de que no se consume o de que no suceda en el plazo esperado; (11) los riesgos descriptos esporádicamente en los reportes que Interactive Intelligence presentó ante la SEC bajo el título “Factores de riesgo”, incluidos en el formulario 10-K de sus estados financieros anuales para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2015, los sucesivos estados financieros trimestrales presentados en el formulario 10-Q y en otras presentaciones de Interactive Intelligence ante la SEC; y (12) las condiciones generales de la economía y de la industria. Los lectores quedan advertidos de que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, las cuales solo se refieren a la fecha en la que fueron realizadas. A menos que lo requiera la ley aplicable, Interactive Intelligence no asume la obligación de actualizar las declaraciones prospectivas de manera que reflejen eventos o circunstancias que surjan después de dicha fecha.
Para Genesys:
Lisa Hawes o Sarah Koniniec
Sterling Communications
genesys@sterlingpr.com
408-395-5500
Para Interactive Intelligence
Seth Potter
ICR, Inc.
seth.potter@icrinc.com
646-277-1230
Christine Holley
Directora Senior de Market Communications,
Interactive Intelligence
christine.holley@inin.com
317-715-8220
